中新經(jīng)緯11月11日電 11日復牌，海聯(lián)訊開盤20cm漲停，總市值48億元。

　　Wind截圖

　　10日，海聯(lián)訊披露換股吸收合并杭州汽輪動力集團股份有限公司(下稱“杭汽輪B”)交易預案公告，海聯(lián)訊以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并杭汽輪B，海聯(lián)訊為吸收合并方，杭汽輪B為被吸收合并方，即海聯(lián)訊向杭汽輪B的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的杭汽輪B股票。

　　本次換股吸收合并完成后，杭汽輪B將終止上市并注銷法人資格，海聯(lián)訊將承繼及承接杭汽輪B的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。海聯(lián)訊因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市流通。

　　經(jīng)合并雙方協(xié)商確定，本次換股吸收合并中，海聯(lián)訊的換股價格按照定價基準日前20個交易日的股票交易均價確定為9.56元/股。杭汽輪B定價基準日前20個交易日股票交易均價為7.77港元/股，按照杭汽輪B停牌前一交易日，即2024年10月25日中國人民銀行公布的人民幣兌換港元的中間價(1港元=0.91496人民幣)進行折算，折合人民幣7.11元/股。

　　最終確定杭汽輪B換股價格為在此基礎上給予34.46%的溢價，杭汽輪B的換股價格=杭汽輪B的交易均價*(1+溢價率)=9.56元/股，每1股杭汽輪B股票可以換得海聯(lián)訊股票數(shù)量=杭汽輪B的換股價格/海聯(lián)訊的換股價格。根據(jù)上述公式，杭汽輪B與海聯(lián)訊的換股比例為1:1，即每1股杭汽輪B股票可以換得1股海聯(lián)訊股票。

　　此次吸收合并方案，還公布了異議股東的利益保護機制。海聯(lián)訊的異議股東，有權行使收購請求權，收購請求權價格為9.56元/股。杭汽輪B異議股東，有權行使現(xiàn)金選擇權，現(xiàn)金選擇權的價格為7.77港元/股，折后人民幣7.11元/股。

　　公告顯示，本次交易中，海聯(lián)訊的控股股東為杭州資本，實際控制人為杭州市國資委；杭汽輪B的控股股東為汽輪控股，間接控股股東為杭州資本，實際控制人為杭州市國資委�；�于海聯(lián)訊、杭汽輪B2023年審計報告情況，杭汽輪B相關財務數(shù)據(jù)占海聯(lián)訊相應財務數(shù)據(jù)的比例均超過100%，達到《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市標準。因此，本次交易預計構(gòu)成重組上市。

　　資料顯示，杭汽輪B股于1998年在深交所上市，公開募集資金17120萬港幣。

　　對于本次交易的目的，海聯(lián)訊稱，由于我國B股市場融資功能受限，杭汽輪B上市后一直無法通過資本市場融資。同時，杭汽輪B股股票流動性較弱、股票估值較A股同行業(yè)上市公司存在較大抑價，不利于杭汽輪發(fā)展及中小股東利益實現(xiàn)。杭汽輪目前已成為我國高端裝備工業(yè)汽輪機領域的領軍企業(yè)。面對日益激烈的行業(yè)競爭和新的行業(yè)發(fā)展趨勢，本次交易有利于解決杭汽輪長期以來的歷史遺留問題，拓寬融資渠道，提升融資能力，借力資本市場，將杭汽輪打造成盈利能力更強、更加優(yōu)質(zhì)的上市公司。

　　交易方案還提到，本次交易通過換股吸收合并的方式對杭汽輪和海聯(lián)訊進行重組整合，是貫徹落實黨中央、國務院深化國企改革指導思想的重要舉措，有助于完善國有上市公司產(chǎn)業(yè)布局，提升資產(chǎn)質(zhì)量和運營效率，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。同時，本次交易也是對國務院、中國證監(jiān)會鼓勵并購重組及上市公司間吸收合并的積極響應，有助于推動上市公司內(nèi)強質(zhì)地、外塑形象，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和運營效率，從而增強上市公司的持續(xù)盈利能力，提升上市公司投資價值。

　　海聯(lián)訊是一家從事電力信息化系統(tǒng)集成業(yè)務的國家高新技術企業(yè)，主要面向電力企業(yè)，以提供綜合性整體解決方案的形式，從事電力企業(yè)信息化建設業(yè)務，并提供相關的技術及咨詢服務，電力信息化解決方案可廣泛應用于電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度等各個環(huán)節(jié)。

　　業(yè)績方面，前三季度，海聯(lián)訊增收不增利，營收同比增36.17%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(下稱凈利潤)同比降35.35%；第三季度，公司營收、凈利雙增，同比分別增長76.23%、3.88%。(中新經(jīng)緯APP)